顧客マスタ自動紐付けプラグイン

こんなときに便利です

pewで交換した名刺は、名刺アプリに会社名が入って登録されますが、顧客マスタを参照するルックアップは空のままです。1枚ずつ開いて顧客を選ぶのは手間がかかり、顧客ごとの名刺の一覧にも出てきません。このプラグインを使うと、名刺の一覧を開くだけで、会社名が顧客マスタに登録されている名刺のルックアップを自動で取得します。

できること

• pewで登録した名刺も顧客とつながる：pewから登録された名刺はkintoneの画面を通らないため、名刺の一覧を開いたときにまとめて紐付けます。紐付けた件数は一覧の上に表示されます
• 会社名の書き方の違いを気にしなくてよい：「株式会社」と「(株)」「㈱」、前株と後株、全角と半角、空白の違いがあっても同じ会社とみなします。完全に同じときだけにすることもできます
• 間違った顧客とつながらない：顧客マスタに同じ会社名の顧客が複数あるときは、紐付けずに件数とレコード番号をお知らせします。すでに顧客を選んである名刺も変えません
• kintoneの画面で登録するときも自動で：名刺を追加・編集する画面で会社名を入力すると、ルックアップを自動で取得します
• 一覧を開いても遅くならない：前回確かめてから変わった名刺と顧客マスタだけを確かめます。顧客マスタに顧客を追加したら、次に一覧を開いたときに、それまで紐付けられなかった名刺も紐付けます
• 確認してから紐付けることもできる：自動ではなく、一覧の［顧客マスタと紐付ける］ボタンで、件数を確認してから紐付けることもできます

設定画面

紐付けるルックアップと、比べる会社名のフィールド、紐付けるタイミングを選びます。

項目	設定内容
ルックアップ	名刺アプリに追加した、顧客マスタを参照するルックアップを選びます。初めて開いたときはアプリのルックアップが選ばれています。下にコピー元のアプリ名とキーが表示されます。
名刺の会社名	名刺の会社名のフィールドです。pewの名刺アプリでは「会社名」が選ばれています。
顧客マスタの会社名	顧客マスタ（ルックアップのコピー元のアプリ）の、会社名のフィールドです。「会社名」「顧客名」などのフィールドがあれば選ばれています。
会社名の比べ方	「表記ゆれを無視する」（株式会社と(株)、全角と半角、空白の違いを無視）か、「完全に同じときだけ」を選びます。
一覧画面を開いたとき	「自動で紐付ける」「［顧客マスタと紐付ける］ボタンを押したとき（PCのみ）」「紐付けない」から選びます。
追加・編集画面	オンにすると、名刺を追加・編集する画面で会社名を入力したときに紐付けます。

使い方

導入（ダウンロード・kintoneへの読み込み・アプリへの追加）は、このページの「導入はかんたん 4ステップ」をご覧ください。

STEP1：名刺アプリに、顧客マスタのルックアップを追加する

顧客マスタ（顧客の一覧のアプリ）がまだなければ作っておきます。名刺アプリのフォームの設定で、顧客マスタを参照するルックアップを追加します。キーは顧客コードでも会社名でもかまいませんが、顧客マスタ側のキーのフィールドには「値の重複を禁止する」を設定しておきます（一覧で紐付けるときに必要です）。ほかのフィールドのコピーには「顧客名」「営業担当」など、名刺アプリに新しく追加したフィールドを指定します（pewの「会社名」には指定しないでください）。

STEP2：設定画面を開く

アプリの設定 →「プラグイン」で、「顧客マスタ自動紐付け（ベネモ無料版）」の歯車アイコンをクリックします。

STEP3：ルックアップと会社名のフィールドを選ぶ

STEP1で追加したルックアップと、顧客マスタの会社名のフィールドを選びます。pewの名刺アプリなら、ほとんどの項目は初めから選ばれています。

STEP4：保存してアプリを更新する

［保存］を押したあと、アプリの設定画面右上の［アプリを更新］を押します。名刺の一覧を開くと、会社名が顧客マスタと同じ名刺のルックアップが自動で取得されます。

設定例

• pewで交換した名刺を顧客とつなぐ：「一覧画面を開いたとき」を「自動で紐付ける」に。営業担当が名刺の一覧を開くたびに、新しく交換した名刺が顧客とつながります
• 紐付ける前に件数を確かめたい：「［顧客マスタと紐付ける］ボタンを押したとき」に。一覧を絞り込んでから押すと、その名刺だけを紐付けられます
• 顧客マスタの会社名が正式名称で統一されている：「会社名の比べ方」を「完全に同じときだけ」にすると、確実に同じ名前の会社だけを紐付けます

注意事項・制限事項

• 紐付けるのは、ルックアップが空で、会社名が入っている名刺だけです。すでに顧客を選んである名刺は変えません。会社名を変えても、選んである顧客は変わりません。
• 一覧を開いたときの紐付けは、表示中の一覧（絞り込みの条件を含む）の名刺が対象です。一覧を開いた人に、名刺の編集の権限と顧客マスタを見る権限が必要です。権限がない名刺は紐付けません。
• 一覧を開いたときの紐付けは、名刺のレコードを更新します。名刺の更新日時・更新者が変わり、更新の通知・プロセス管理の設定によっては通知が届きます。
• 「表記ゆれを無視する」では、法人格（株式会社・有限会社など）の違いも無視します。「株式会社サンプル」と「サンプル有限会社」のように法人格だけが違う会社は、同じ会社とみなされます。顧客マスタにそのような会社があるときは、紐付けずにお知らせします。
• 一度に扱える名刺・顧客マスタは、それぞれ10,000件までです。ルックアップのコピー元の絞り込み条件は、紐付けるときにも使います。
• 前回確かめた名刺は、お使いのブラウザに記録しています。別のブラウザ・パソコンで初めて一覧を開いたときは、すべての名刺を確かめ直すため、少し時間がかかります。
• モバイルの一覧画面は自動の紐付けだけに対応しています（［顧客マスタと紐付ける］ボタンはPCだけです）。
• 一覧で紐付けるには、顧客マスタ側のルックアップのキー（顧客コード・会社名など）に「値の重複を禁止する」の設定が必要です（kintoneのREST APIでルックアップを取得するときの条件です）。設定されていないと、設定画面に直し方を表示します。
• テーブルの中のルックアップには対応していません。
• ゲストスペースのアプリでの動作は確認していません。
• 本プラグインは無料・動作保証なしで提供しています。不具合はご連絡いただければ迅速に修正します。

よくある質問

Q. 設定したのに、名刺が顧客と紐付きません。

A. プラグイン設定の保存後に、アプリの設定画面で［アプリを更新］を押したか確認してください。また、名刺の会社名と顧客マスタの会社名が同じか（「表記ゆれを無視する」なら法人格・空白の違いは問題ありません）、顧客マスタに同じ会社名の顧客が複数ないかを確認してください。一覧の上に、紐付けられなかった名刺のレコード番号が表示されます。

Q. 顧客マスタに顧客を追加したら、前に登録した名刺も紐付きますか？

A. はい。顧客マスタのレコードを追加・変更すると、次に名刺の一覧を開いたときに、まだ紐付いていない名刺をもう一度確かめて紐付けます。

Q. pewの名刺の会社名が、顧客マスタの会社名で書き換わることはありますか？

A. ありません。変えるのはルックアップと、そのコピー先のフィールドだけです。設定画面では、pewの会社名をルックアップのコピー先にしていると保存できないようにしています。