レコード複製ボタンプラグイン
レコード詳細画面に「このレコードを複製」ボタンを置き、テーブルも含めて内容をコピーした新しいレコードをすぐに作れます。コピーしない項目や、複製時に入れる値も指定できます。
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レコード詳細画面に「このレコードを複製」ボタンを置き、テーブルも含めて内容をコピーした新しいレコードをすぐに作れます。コピーしない項目や、複製時に入れる値も指定できます。
「種別が法人なら法人番号を必須」「ステータスが受注なら受注日を必須」のように、条件を満たすときだけフィールドを必須入力にできます。
姓と名から氏名、会社名と担当者名から宛名など、複数のフィールドの値をつなげて1つの文字列フィールドに自動で入れます。
生年月日・入社日・契約日などの日付から、満年齢・勤続年数・経過日数・「3年2か月」などを自動で計算して入力します。日がたって古くなった「今日時点」の値は、一覧画面からまとめて最新にできます。
住所フィールドの値から、レコード画面にGoogleマップを表示します。APIキーの取得や設定は不要です。pewの名刺・顧客アプリと組み合わせると、訪問先の場所をすぐに確認できます。
一覧画面で絞り込んだレコードの値を、ボタンひとつでまとめて書き換えられます。実行前に件数と内容を確認でき、編集する権限のないレコードは自動で除きます。
「種別が法人のときだけ法人番号を表示」のように、ほかのフィールドの値に応じてフィールド・グループ・テーブルを表示/非表示にします。入力に関係ない項目を隠して、入力画面をすっきりさせられます。
「ステータスが完了になったら編集禁止」「承認済みのレコードは削除禁止」のように、条件を満たすレコードの編集・削除をできなくします。
テーブル(サブテーブル)の各行に「この行をコピー」ボタンを付け、同じ内容の行をすぐ下に追加できます。似た明細を何行も入力するときの手間が減ります。
レコード一覧の上部に、金額の合計・平均・件数などをカードで表示します。表示中のページだけでなく、一覧で絞り込んだレコードすべてを集計するので、グラフを作らなくても数字をすぐに確認できます。
テーブルの行を合計・件数・平均・最大・最小で集計し、テーブルの外の数値フィールドに自動で入れます。「税率が10%の行だけの金額合計」のように、条件に合う行だけを集計することもできます。
フィールドごとに説明文と入力例を設定し、レコードの追加・編集画面で「?」アイコンの吹き出しや説明欄として表示します。入力欄が空のときに入力例を薄く表示することもでき、入力の迷いや書き方のばらつきを減らせます。
「対応完了」「自分を担当者に」のようなボタンを置き、押すだけで複数のフィールドに決まった値(固定値・今日の日付・現在日時・ログインユーザー)をまとめて入力できます。詳細画面では確認してからそのまま保存できます。
日付フィールドの値を「令和8年10月30日」のような和暦で、詳細画面・一覧画面に表示します。平成から令和への改元のような元号の切り替わりも日付単位で正しく扱い、和暦の文字列を文字列フィールドに自動で入れることもできます。
文字列(1行・複数行)フィールドの入力欄の下に、入力中の文字数を「120 / 200文字」のように表示します。目安の文字数を超えると赤字でお知らせするので、文字数の決まった件名や報告文を数え直さずに書けます。
レコード詳細画面に「この顧客の案件を作成」のようなボタンを置き、押すと別のアプリの追加画面を、顧客コードなどの値を引き継いだ状態で開きます。ルックアップは[取得]まで済ませるので、続きを入力して保存するだけです。
進捗率や「売上実績 ÷ 売上目標」の達成率を、レコード詳細画面と一覧画面に横棒のバーで表示します。100%以上は緑、50%未満は赤のように色を変えられるので、遅れている案件がひと目でわかります。
レコード一覧(表形式)を横にスクロールしても、会社名などの左端の列を表示したままにします。下にスクロールしたときに画面上部に残る見出しも、固定した列に揃うので、項目の多い一覧でも「どの行の・どの項目か」を見失いません。
pewで登録した名刺の会社名が顧客マスタに登録されていれば、顧客マスタのルックアップを自動で取得します。名刺の一覧を開くだけで、交換した名刺が顧客とつながります。
「株式会社」「(株)」「㈱」や全角・半角、空白の入れ方のゆれを、入力した直後と保存時に自動で揃えます。顧客・名刺データの重複や検索漏れを防ぎます。
同じ会社名・同じメールアドレスなどのレコードが既にあると、入力した直後にお知らせします。「株式会社」と「(株)」、全角と半角などの表記ゆれも同じものとして見つけ、二重登録を防ぎます。
「受注日の30日後」「月末締め翌月末払い」「5営業日後」などの期限日・支払日を、基準の日付から自動で計算して入力します。会社独自の休日や、土日に当たったときの前後送りにも対応しています。
一覧画面に表示中のレコードを、ボタンひとつでExcel(xlsx)形式でダウンロードできます。絞り込み・並び順はそのままで、数値・日付はExcelでそのまま集計できる形で出力します。
レコードの追加・編集・詳細画面で、フォームの項目をタブで切り替えて表示できます。項目の多いアプリでも、必要な項目だけを見ながら入力・確認できます。
レコード詳細画面で、添付ファイルの画像をサムネイルで並べ、押すと大きく表示できます。PDFもダウンロードせずにその場で開けるので、写真や見積書の確認がすばやくなります。
レコードの登録やステータス変更を、SlackやMicrosoft Teamsへ自動で通知します。
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