関連レコード作成ボタンプラグイン

こんなときに便利です

顧客管理アプリで顧客を確認したあと、案件管理アプリを開き直して、顧客コードを入れて［取得］を押して……という手間はありませんか。このプラグインを使うと、顧客の詳細画面に「この顧客の案件を作成」ボタンが表示され、押すだけで案件管理アプリの追加画面が開きます。顧客コードは入力済み、ルックアップの［取得］も済んでいるので、案件の内容を入力して保存するだけです。

できること

• 別のアプリの追加画面を、値が入った状態で開く：今のレコードの顧客コード・会社名などを、作成先のアプリのフィールドに入れて開きます
• ルックアップは［取得］まで自動：作成先のフィールドがルックアップなら、取得まで済ませます。会社名・住所など、ルックアップでコピーされる項目も入った状態になります
• 決まった値も入れられる：「区分＝既存顧客」のような固定値、「受付日＝今日」「担当者＝ボタンを押した人」も指定できます
• テーブルの明細も引き継げる：見積の明細を受注の明細へ、のように、同じフィールドコードの列を行ごと引き継ぎます
• ボタンはいくつでも：「案件を作成」「問い合わせを登録」など、作成先ごとにボタンを置けます。画面上部かフォームのスペースに置け、「ランクがAのときだけ」のような表示する条件も指定できます
• モバイル対応：スマートフォンのkintoneでも同じように使えます

設定画面

ボタンごとに、文言・作成先のアプリ・置く場所・開き方・引き継ぐ値・表示する条件を指定します。

項目	設定内容
ボタンの文言	ボタンに表示する文字です（例：この顧客の案件を作成）。
作成先のアプリ	レコードを追加するアプリを一覧から選びます。作成先のアプリにこのプラグインが追加されていないときは、注意が表示されます。
ボタンを置く場所	「画面上部（メニューの右）」か「フォームのスペース」を選びます。スペースに置くときは、スペースの要素IDを選びます。
追加画面の開き方	「同じタブで開く」か「新しいタブで開く」を選びます。モバイルではいつも同じ画面で開きます。
引き継ぐ値	［＋ 引き継ぐ値を追加］で、作成先のフィールドと、入れる値を1行ずつ指定します。
ボタンを表示する条件	条件に合うレコードだけにボタンを表示します。指定しないときは、いつも表示します。

引き継ぐ値は、次の4種類から選べます。

種類	内容	例
このレコードのフィールド	今のレコードの値を入れます。作成先の種類に合うフィールドだけが選べます。	顧客コード ← 顧客コード、案件名 ← 会社名
固定値	決まった値を入れます。チェックボックス・ユーザー選択などはカンマ区切りで複数指定できます（ユーザーはログイン名）。日付は @today+7（7日後）とも書けます。	区分 ＝ 既存
今日の日付	日付・日時・時刻・文字列のフィールドに、今日の日付（日時なら現在の日時）を入れます。	受付日 ＝ 今日
ボタンを押した人	ユーザー選択・文字列のフィールドに、ボタンを押した人を入れます。	担当者 ＝ ボタンを押した人

使い方

導入（ダウンロード・kintoneへの読み込み・アプリへの追加）は、このページの「導入はかんたん 4ステップ」をご覧ください。

STEP1：作成先のアプリにもプラグインを追加する

作成先のアプリ（例：案件管理）にもこのプラグインを追加し、設定画面を開いて、ボタンは追加せずに［保存］を押します。続けて［アプリを更新］を押します。作成先のアプリが、引き継いだ値を受け取れるようになります。

STEP2：ボタンを置くアプリで設定画面を開く

ボタンを置くアプリ（例：顧客管理）の設定 →「プラグイン」で、「関連レコード作成ボタン（ベネモ無料版）」の歯車アイコンをクリックします。

STEP3：ボタンと引き継ぐ値を決める

［＋ ボタンを追加］を押し、ボタンの文言と作成先のアプリを選びます。「引き継ぐ値」で、作成先のフィールドと入れる値を指定します。

STEP4：保存してアプリを更新する

［保存］を押したあと、アプリの設定画面右上の［アプリを更新］を押します。レコードの詳細画面を開くと、ボタンが表示されます。

設定例

• 顧客から案件を作る：作成先「案件管理」、顧客コード（ルックアップ）← 顧客コード、受付日 ＝ 今日、担当者 ＝ ボタンを押した人
• 見積から受注を作る：作成先「受注管理」、見積番号 ← レコード番号、取引先コード ← 取引先コード、明細 ← 明細（同じフィールドコードの列を引き継ぐ）、ボタンを表示する条件「ステータス 等しい 受注」
• 問い合わせから対応記録を作る：作成先「対応履歴」、問い合わせ番号 ← レコード番号、件名 ← 件名、区分 ＝ 電話、新しいタブで開く

注意事項・制限事項

• 値を受け取るために、作成先のアプリにもこのプラグインを追加して、設定を保存してください（ボタンの設定は不要です）。追加していないと、追加画面は開きますが値は入りません。
• 作成先のアプリは、ボタンを押した人がレコードを追加できるアプリにしてください。ゲストスペースのアプリは作成先に選べません。
• 引き継ぐ値は、ボタンを押してから2分以内に開いた作成先の追加画面に、1回だけ入ります。
• 作成先のフィールドの種類に合わない値（数値のフィールドに数字以外の文字、選択肢に無い値など）や、空の値は入れません。作成先の初期値のままになります。
• ルックアップでコピーされる側のフィールド・計算・自動計算する文字列（1行）・添付ファイルには、値を入れられません。添付ファイルは引き継げません。
• テーブルは、コピー元と作成先で同じフィールドコードの列だけを引き継ぎます。それ以外の列は、作成先の新しい行の初期値になります。
• フィールドの閲覧・編集の権限が無いフィールドには、値が入らないことがあります。
• 本プラグインは無料・動作保証なしで提供しています。不具合はご連絡いただければ迅速に修正します。

よくある質問

Q. ボタンを押すと追加画面は開きますが、値が入りません。

A. 作成先のアプリにもこのプラグインを追加し、設定画面で［保存］してから［アプリを更新］を押したか確認してください。ボタンを置くアプリの設定画面で、作成先のアプリに注意が表示されていないかも確認できます。

Q. 設定したのにボタンが表示されません。

A. プラグイン設定の保存後に、［アプリを更新］を押したか確認してください。ボタンはレコードの詳細画面にだけ表示されます。「ボタンを表示する条件」を指定している場合は、条件に合うレコードだけに表示されます。スペースに置く場合は、フォームにそのスペースがあるか確認してください。

Q. kintone標準の「アクション」と何が違いますか？

A. 標準の「アクション」でも、別のアプリへ値をコピーしてレコードを作れます。このプラグインでは、固定値・今日の日付・ボタンを押した人を入れたり、条件に合うレコードだけにボタンを出したり、ボタンをフォームのスペースに置いたり、新しいタブで開いたりできます。

Q. ボタンを押したらすぐに保存まで行えますか？

A. このプラグインは、追加画面で内容を確認してから保存する使い方です。すぐに保存したい・ほかのアプリの値も合わせて入れたいなど、業務に合わせた動きが必要な場合はお気軽にご相談ください。